一、宏观经济与政策
（一）大政要闻
延续多项税费优惠政策，支持绿色发展
9月4日，中国财政部、国家税务总局等部门公布：延续多项税费优惠政策。当天公布的政策主要涉及绿色发展、科技创新等领域，相关政策执行至2027年底。
为鼓励污染防治企业的专业化、规模化发展，更好支持生态文明建设，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。为鼓励煤炭资源集约开采利用，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。为继续鼓励创业创新，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。为鼓励科学研究和技术开发，促进科技进步，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。为引导企业加大设备、器具投资力度，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元人民币的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。
中国工业十大重点行业稳增长工作方案
9月5日，中国工业和信息化部会同有关部门制定了十大重点行业的稳增长工作方案。目前，各重点行业稳增长方案均已印发实施。据工信部运行监测协调局局长陶青介绍，相关部门选取规模大、带动性强、关联性高的钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工业、电子信息制造业等主要制造业行业，增加值合计占规模以上工业的七成左右。“稳住这些重点行业，基本上就稳住了工业经济。”陶青表示，从具体内容来看，方案坚持供需两侧发力，推动重点行业生产平稳增长、结构优化升级。
十四届全国人大常委会立法规划公布
9月7日十四届人大常委会公布立法规划，其中79件条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案，包括多项资本市场相关法律和税收立法。资本市场方面，重点关注以金融稳定法为核心的风险处置体系建设，以及与前期修订出台的企业破产法、证券法等法律体系的配合。税法方面，一是预计将进一步完善小规模纳税人和留抵退税制度，二是进一步增强税收优惠支持力度。51件二类项目为需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案，包括银行业监督法、数字经济促进法等重点问题。立法规划还提及第三类项目，包括财政税收制度、碳达峰碳中和，基本劳动标准和新就业形态等领域。
年入不足10万元不缴或仅缴少量个税
9月7日，国务院决定，自2023年1月1日起，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育和赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准。中国财政部副部长王东伟7日表示。目前，年收入10万元以下的个人，基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。
（二）中观高频
8月份全国CPI和
PPI数据发布
9月9日，国家统计局发布2023年8月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。
CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看，由上月下降0.3%转为上涨0.1%。
PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。从同比看，PPI下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点。
企业标准化促进办法
9月10日，国家市场监管总局近日修订出台《企业标准化促进办法》，将于2024年1月1日起正式施行。《企业标准化促进办法》调整了企业标准管理模式，对企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度进行细化，强化企业主体地位、落实企业主体责任，政府标准化工作职能重心从标准管理转为服务企业标准化工作，将规章名称由“企业标准化管理办法”调整为“企业标准化促进办法”。首次明确企业标准公开的功能指标和性能指标项目少于或者低于推荐性标准的，应当在自我声明公开时进行明示，进一步加强企业产品和服务质量标准信息披露，提升市场诱明度。另外，建立标准创新型企业制度、标准融资增信制度、企业标准“领跑者”制度，开展对标达标活动和企业标准化良好行为创建等，多层次、多角度引导和激励企业提升标准化工作水平。
二、钢材价格及走势
1. 版块走势预期
本周钢市高位回落、周度整体收跌，市场成交与上周相比并未有明显起色。本周为下半年传统旺季“金九银十”的首周，但从市场具体的需求表现来看。旺季因素体现并不明显。而钢材整体库存压力却远远高于往年同期水平，热卷库存更是不断刷新历史同期记录。需求未见起色、库存压力高企，钢材期现价格受抑齐齐收跌。
后续需继续关注:
一是地产利好政策的兑现效果。自9月初地产相关政策实施以来，市场情绪得到提振，“保交楼”、“认房不认贷”、“存量房贷利率下调”等政策相继出台，当前已进入地产数据验证初期，各地楼市有一定起色，后续实际兑现效果尚需从进一步印证。
二是原料成本的变化和国庆前市场补库情况。粗钢压减并未给到钢厂实质性生产压力，日均铁水产量再度上行:近日发改委、证监会组织部分期货公司召开会议，研判铁矿石市场和价格形势，要求坚决维护市场正常秩序，铁矿石价格有望高位回落:高位铁水对焦煤价格支撑较强。另外，国庆假期临近，下游钢企对原料的补库情况支撑原料价格跌幅有限。
2.九月第1周价格变动
本周钢材市场整体呈现震荡弱势的行情。铁矿石价格震荡调整;废钢价格小幅涨跌;焦炭市场持稳运行。
3. 九月第1周供需情况
五大钢材品种供应:本周五大钢材品种供应922.48万吨，环比减少7.23万吨，降幅0.8%。从减产幅度来看除建材有明显减量，板材品种整体依旧处于偏饱和生产状态。受检修和转产的影响，本周螺纹产量持续下降:周环比下降5万吨至253.6万吨，已连续七周下降。热卷供给端周环比下降4.62万吨。
五大钢材品种消费:本周消费量增幅1.2%;其中建材消费环比增幅3.9%，板材消费环比降幅0.7%。本周表观消费除热轧板卷，其余品种环比消费水平环比均有好转。主因在于目前供应水平变动幅度不大，叠加库存延续去化，进而促进周测算的消费环比好转。
（一）螺纹供需情况
供给端：
本周螺纹产量253.59万吨，环比减少5.14万吨，供给持续回落符合市场预期短期内需留意限产落地时点和力度。
需求端：
本周螺纹表需281.40万吨，环比增13.81万吨。8月全球制造业PMI为48.3%，已连续2个月环比上升，建筑业分项在经历4个月下跌后首次反弹。步入金九银十、市场逐步走出淡季，在一揽子政策推动下，市场预期有明显改善。然当前消费力度低于往年同期水平，或对后期价格持续性上涨造成压力。
（二）热卷供需情况
供给端：
本周热卷产量315.48万吨，环比减少4.62万吨，原因9月内贸接单减少，故周度产量较上周减少。本周虽钢厂供给有所减少，但成交仍较弱，热卷供需矛盾继续积累。
需求端：
本周热卷消费量312.39万吨，环比减少8.98万吨，处历史同期较低水平。钢材出口高位及汽车产业利好支撑热卷需求底部，然目前下游消费多以刚需补库为主，囤货意愿尚不强烈，信心端较难改观，旺季消费暂时难以体现。
三、水泥价格及走势
01本周水泥价格指数表现
上周五，全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收105.45点，环比下跌2.42%，同比下跌27.54%。
分区域看，六大区域多数收跌。华北地区需求疲软，水泥价格下行7.72%; 西北地区销量不佳，水泥价格走低2.45%;中南地区库存偏高，水泥价格下跌1.84%;西南地区出货低迷，价格较上期下跌1.72%;华东地区下游施工偏慢，水泥价格走弱0.87%;东北地区价格平稳，较上期没有变化。
02终端需求情况概述
图源：我的钢铁网站
九月上旬，多地需求虽较8月底有所向好，但恢复程度极为有限，尚未达到同期水平，整体仍较疲弱，北方跌幅明显扩大。整体来看，市场情绪较为低迷，行情仍在探底。
03主要区域情况
西南地区：
川渝地区本周市场价格总体平稳，多地搅拌站需求减少，销量不济，加之近期原材水泥价格陆续下调影响，混凝土行情偏弱为主。目前重庆C30价格在370元/方，成都在400元/方。
云贵地区。云南地区原材价格近期有推涨，但市场需求销量疲软，本周混凝土价格持稳为主。目前昆明C30价格在270-300元/方。贵州市场，本周价格暂时弱稳运行，终端需求仍然低迷。目前贵阳C30价格在260-280元/方。
华南地区：
两广地区本周市场需求仍然未见明显好转。上周广东部分区域受天气等影响，施工受限，原材价格有所松动。本周市场略有恢复，混凝土行情暂时弱稳运行。广西市场价格继续持稳。目前南宁C30价格在260-280元/方。
华东地区：
江浙沪市场价格略有调整。其中江苏地区进入9月以来，市场整体需求相对平稳，但较前期恢复有限，外加部分原材价格松动回落影响，混凝土行情稳中有跌。9月以来浙江地区天气好转，市场需求较前期有所恢复，但亚运会召开在即，运输及施工管控加严，整体需求依旧有限。
后市预测：
总体来看，本期出库量略有回升，除局部台风，大部分区域天气转好并伴随降温，在供的项目陆续恢复正常施工，带动需求回补。为迎接下半年施工旺季，多项目陆续进入筹备阶段，部分基建项目前期临供增多；搅拌站回款情况暂无改善，主要是周边的配套设施，资金情况尚可，水泥采购量略有增加；农忙结束后，民用市场水泥需求有所回升。后期施工旺季将至，故本周水泥行情稳中偏强运行。